Finanzplanungsspezialist: in Vorsorgekunden 60-80%
Bei der Bank SLM steht das echte Miteinander im Mittelpunkt – geprägt von Menschen, die ihre Persönlichkeit einbringen dürfen. Als Regionalbank mit starken Wurzeln in der Region verbinden wir Tradition mit Offenheit für Neues. Wir fördern Teamgeist, unterstützen individuelle Lebenswege und schaffen Raum für Flexibilität – im Job und darüber hinaus.
Du interessierst dich für umfassende Finanz- und Vorsorgeplanungen und begleitest Kundinnen und Kunden gerne bei wichtigen Entscheidungen rund um ihre Zukunft? Dann freuen wir uns auf deine Unterstützung bei der ganzheitlichen Betreuung unserer Vorsorgekundschaft.
Das sind deine Hauptaufgaben:
Erstellung von Finanz- und Pensionsplanungen für Privatkundinnen und Privatkunden
Analyse der finanziellen Situation und Erarbeitung bedürfnisgerechter Lösungen in den Bereichen Vorsorge, Anlagen und Finanzieren
Beratung und Begleitung von Kundinnen und Kunden bei der Planung ihrer Pensionierung
Aufbereitung und Präsentation von Planungsergebnissen als Grundlage für weitere Beratungsgespräche
Enge Zusammenarbeit mit den Kundenberatenden und Unterstützung bei der Betreuung von Vorsorgekundschaft
Aktive Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Finanzplanungsangebote
Das wünschen wir uns von dir:
Abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung in der Finanzbranche (FA, HF, FH oder vergleichbar)
Berufserfahrung in der Finanzplanung, Vorsorgeberatung oder einem verwandten Bereich
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung
Analytisches Denkvermögen und Freude daran, komplexe Zusammenhänge verständlich zu vermitteln
Kommunikative, dienstleistungsorientierte und zuverlässige Persönlichkeit
Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Das bieten wir dir:
Bei uns findest du ein persönliches Umfeld mit viel Freiraum, das du dank kurzer Entscheidungswege aktiv mitgestalten kannst. Du triffst auf lokal verankerte, motivierte und offene Mitarbeitende. Leistungswille, Teamarbeit und die nachhaltige Betreuung unserer Kundschaft stehen im Mittelpunkt. Zudem bieten wir moderne und attraktive Anstellungsbedingungen.
Spricht dich diese Herausforderung an?
Dann bewirb dich via Karriereportal: Bank SLM. Hie zeut wär du bisch. - Bank SLM
Gerne gibt dir Armando Balzer, Leiter Anlage- und Vorsorgekunden, armando.balzer@bankslm.ch, Tel. 031 700 10 80 weitere Auskünfte.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
- Abteilung
- Anlage- und Vorsorgekunden
- Standort
- Münsingen
Über Bank SLM
Die Bank SLM ist stark mit der Region verbunden und verwurzelt. Die Kenntnisse der regionalen Gegebenheiten nutzt sie zugunsten der Kundschaft, denn die Region und ihre Menschen liegen ihr am Herzen. Auch deshalb engagiert sich die Bank SLM als Sponsorin von kulturellen und sportlichen Vereinen und Anlässen im ganzen Einzugsgebiet.
Die Bank SLM zeichnet sich durch eine gradlinige, der Ethik verpflichtete und auf den Menschen bezogene Geschäftspolitik sowie moderne und überblickbare Strukturen aus. Ein ausgereiftes und umfassendes Produkteangebot, abgestimmt auf die Bedürfnisse der Kundschaft, sowie die Fach- und Entscheidungskompetenz vor Ort, haben sie zum Marktleader in der Region gemacht.